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水滴公司启动上市路演,美团创始人王兴、王慧文认购 6000 万美元

综合资讯 完美下载小客服 2021-05-03
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5 月 3 日消息 5 月 1 日更新招股书的水滴公司于今日启动路演和投资者股票认购,水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏、联合创始人杨光和 CFO 施康平等高管以及承销商等相关方参加路演。

水滴公司启动上市路演,美团创始人王兴、王慧文认购6000万美元

据悉,近期水滴公司的 IPO 认购踊跃,受到众多知名投资者的投资热捧,除了此前已下单认购的博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文外,安大略教师退休基金、腾跃基金等多家大型投资机构已下单,多名知名企业家也出现在水滴 IPO 认购投资人之列,美团创始人王兴认购 3000 万美元,彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与认购。

水滴公司更新的 F-1 招股书文件显示,发行价格区间为每份 ADS(美国存托证券)10 到 12 美元,计划发行 30,000,000 股 ADS(行使超额配股权前), 预计初始募资额约为 4 亿美元,公司估值超过 50 亿美元。同时 IPO 承销商有 4,500,000 股 ADS 的超额配售权(绿鞋)。

1 号凌晨更新的招股书也公布了部分基石投资者名单,博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文合计下单认购水滴 2.1 亿美元的等值股份,其中博裕资本投资 1 亿美元、厚朴资本投资 8000 万美元、王慧文的家族信托 Kevin Sunny 投资 3000 万美元。

此前理想汽车在 IPO 募集时,也获得王兴和王慧文分别 3000 万美元和 2000 万美元的基石投资,认购价为 11.5 美元,理想汽车上市后股价最高达到 47.7 美元。

IPO 前,水滴公司完成了 7 轮融资,腾讯、博裕、瑞再、高榕、美团、中金、IDG 资本等为公司重要股东。IPO 之后,公司创始人兼 CEO 沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计 24.4%,拥有 71.2% 的投票权,腾讯持股 20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股 11%、6% 和 5.2%。

对于本次募集资金用途,水滴公司在招股书中称,将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。

业界称水滴定价和估值区间相对保守,能够吸引机构投资者以及让散户投资者有钱赚。此外水滴已于昨日在富途证券、老虎证券开启打新,预计打新时间至 5 月 6 日,最小认购 720 美元。券商评价其亮点是行业地位领先,商业模式自成生态,流量结构趋于优化,深耕全球第二大保险市场以及行业面临数字化转型。

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