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理财客户管理助手是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件，兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒”等实用功能，对客户有分级管理功能和跟踪随访功能，可以自动计算客户在本行中的各类资产，为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置，理财销售管理直接生成在对应客户名下，方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计，可以全范围统计，也可以只统计特定时间段，完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面，用户均可以方便地对客户进行维护，对产品进行管理，对销售记录进行分析。
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