最近新发布的国产手机在宣传时，主摄基本上是三星的 6400 万像素或者 1 亿像素，很少看到搭载索尼传感器的机型。在大红大紫的 IMX586 之后，索尼的后续传感器好像并未受到厂商们的追捧，这股风头反而转向了三星的超高像素传感器。
▲ 搭载三星 ISOCELL HM2 一亿像素传感器的红米 Note 9 Pro。
接下来，搭载上亿或者高像素的摄像头，可能会成为国产厂商们新的趋势，在超高像素这条赛道上，目前来说三星的方向对了。
索尼失速
近期，索尼公司对外公布了 2020 财年第二季度的财报，销售收入与营业利润均有涨幅，一切顺风顺水，没有受到疫情的影响。但在具体的业务领域，却发现了一丝隐忧。
我们先来看一组数字。
索尼 2020 财年 Q2 的财报中显示，在影像及传感解决方案业务（I&SS）上，销售收入减少 3% ，营业利润更是下滑了 26.5%。2019 财年，索尼传感器业务营业利润达到 2400 亿日元，与游戏部门保持一致。而在 Q2 财报公布后，索尼预估图像传感器业务在 2020 财年将大跌 66%。
根据英国 Omdia 调查公司公布的数据，2019 年 Q3 季度，索尼占全球 CMOS 传感器市场份额 56.2%，到了 2020 年 Q2，这个数字变成了 42.5%，而三星电子则从 16.7% 增长为 21.7%。
在 Strategy Analytics 在 10 月中旬公布的全球智能手机传感器分析报告中，在 2020 年上半年，索尼市场占 44%，排名第一，三星占 32%，紧随其后，而整个手机传感器市场同比增长 15%，总收益达到 63 亿美元。
产品层面，跟市场份额的变化比较接近。记得去年还是索尼 IMX586 传感器的的天下，今年随着‘像素大战’的开启，近期国产厂商们的旗舰、次旗舰们清一水的都上了三星高像素传感器。
另外，还有一个因素影响到了索尼传感器的市场表现，即‘华为事件’。随着美国对华为禁令生效，索尼也停止向华为供应 CMOS，虽然后续在 10 月底解禁，但华为手机的产能依旧受到‘断供’的影响。
自华为 P20 开始，华为旗舰手机的图像传感器开始向索尼定制，采用 RYYB 排列的 4000 万像素 IMX600 系列。随着华为出货量近年不断的增长，传感器订单约占索尼的 20%，即 2000 亿日元（约 19 亿美元）。华为手机产量受影响后，让索尼损失了一定的资金，以及预期收益。
索尼慌了？
索尼图像传感器业务始于 2010 年，彼时市场份额只有 7%。初期，索尼大力投放资金扩充 CMOS 产能，前后在熊本技术中心和长崎技术中心投入 400 亿日元和 1000 亿日元，扩产 Exmor 和 Exmor R 传感器。
▲ ▲ iPhone 4S 摄像头模组。 图片来自：iFixit
在 2011 年，苹果选择与索尼合作，在 iPhone 4S 上开始采用 Exmor R 图像传感器，随后苹果所有 iOS 设备均开始采购索尼图像传感器，并一直合作到现在而像素数也没有超过 1200 万。
十年间，iPhone 和 iOS 设备猛增的出货量，为索尼提供了机会，建立了早期索尼在图像传感器领域的竞争优势，苹果也成为索尼图像传感器业务的最大客户。
2018 年，彭博社曾撰文表示，索尼的传感器订单接近一半来自苹果，虽说没有具体的数字披露，但也能从侧面看出，索尼传感器对苹果有着极高的依赖性。苹果在高像素上冷漠的态度，或多或少也影响到了索尼的决策。
今年 iPhone 12 系列的延后上市，也影响到了第二季度索尼图像传感器的收益。随着 iPhone 12 系列陆续出货，预计会缓和索尼图像传感器上资金的问题。
面对不利的局面，索尼首席财务官（CFO）十时裕树表示索尼在 2021 财年会‘扩大和丰富客户群’，并预计 2022 财年图像传感器业务将会恢复以往（20%~30% 利润）的盈利能力。
▲ 搭载三星 ISOCELL GN1 5000 万像素传感器的 vivo X50 Pro+。
转向国内市场，近期采用三星传感器的产品主要来自小米、红米、vivo、iQOO，如红米 Note 9 Pro、小米 10 系列、vivo X50 Pro+ 、iQOO 5。而此前与索尼有过深度合作的 OPPO 近期并未有大动作，再加上国产手机下半年的新机潮有所放缓，并未有更多的订单给到索尼，这些客观不利消息综合起来，造成了索尼图像传感器业务有些‘失势’的局面。
随着 iPhone 12 系列持续出货，加深与国产厂商的合作，索尼可以慢慢摆脱‘华为事件’给传感器业务上带来的影响。
但问题是，另一边的三星会静静地等待吗，或者说在恢复中的索尼，还会有新传感器拿下国内厂商吗？
三星猛追
早在 2018 年，三星就把超越索尼当做目标，做了这么几件事。
第一，着手改造韩国华城 DRAM 产线，转换生产图像传感器，完成后，每月产能可达到 12 万块。（索尼约为每月 10 万块。）
第二，选择与索尼高速传感器不同的方向，基于 ISOCELL 的优势，积极推进高像素图像传感器开发。
第三，积极与中国厂商寻求合作，在索尼断供期间，三星拿下了来自小米、vivo 等国产手机厂商的几笔订单。同时也在积极接触苹果和华为，寻求合作的可能性（这不，已经有传闻表示 iPhone 会搭载三星的潜望式镜头了）。
第四，三星是一家涵盖闪存、芯片、传感器、屏幕面板的综合电子制造厂商，相对于索尼，它享有一定的规模优势。除了手机传感器，还可以自主生产包括传感器在内的整个相机模块，提供一整套服务，不过目前还仅限于自家的 Galaxy 系列手机上。
索尼图像传感器的特点是快速读取、低噪声等整体技术优势，在超高像素上着墨不多。同时，日本分析师大森哲夫表示‘索尼传感器暂时无法满足智能手机厂商们追求高像素的需求’。
三星最新的 1.08 亿像素传感器型号为 ISOCELL HM2，已发展至第三代，相较于 HMX、HM1 来说，HM2 传感器尺寸有所减小，依旧支持‘九合一’，模拟 2.1μm 大像素。传感器尺寸变小，整体体积相应变小（厚度薄 10%，面积小 15%），放在手机上也不会那么突兀，省出来的空间可以预留给其他摄像头，或者电池，或者更轻薄的机身。
除了三块 1 亿像素，三星现行还有 6400 万像素的 GW2（已迭代至 GW3，还未出货）和 5000 万像素的 GN1，这几款传感器已出现在小米、红米以及 vivo 的旗舰、次旗舰和中端机型上。
反观索尼，公版只有 6400 万像素的 IMX686，是 IMX586 的迭代升级版，IMX686 稳扎稳打，升级有限，且横向对比其优势不明显，不太适合目前激烈的国产手机市场。而像是 IMX689（OPPO）、IMX600/700（华为）均属于品牌定制，暂不对外供应。整体来看，索尼图像传感器似乎有点青黄不接，整体策略略显保守和谨慎。
三星图像传感器发展之路与索尼有些接近，边投资建厂、扩充产能边积累专利技术，形成自己的技术壁垒，索尼借助苹果，三星借助 Galaxy，接下来就是发展方向选择的问题了，这也是二者有所分歧的地方。
‘华为断供’让索尼传感器收益蒙受阴影，恢复尚需时日。此时三星正抓准时机，All in 高像素，全盘押上，不成功便成仁，更何况，三星也未必靠着图像传感器存活。（大不了内存芯片涨涨价嘛）
接下来的一年于索尼、于三星都相当重要，一方面看索尼能否推出更有竞争力的新产品，恢复元气，另一面看三星能否大步前进，继续高歌猛进。我们可以观察一下 2021 年的国产手机们的摄像头，是三星多还是索尼多。倘若多是三星的 6400 万像素和 1 亿像素，那图像传感器领域大概率是要变天了。
