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乐掌柜客户收定金与欠款管理教程

教程文章 完美下载小客服 2020-07-31
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在门店管理时,我们经常会处理客户收定金或处理客户欠款的问题,以明确账目。可是很多刚接触乐掌柜的人不了解怎么记录客户收定金和客户欠款信息。所以,本文来和大家讲解下客户收定金或客户欠款时怎么用乐掌柜来管理。

乐掌柜客户收定金与欠款的管理教程

1.先来说说怎么用乐掌柜来管理客户收定金,点击“客户”菜单页面中的“客户列表”。

2.在客户列表中,选择需要修改的客户,点击“修改”。

3.然后,在乐掌柜的“新建客户”页面中,点击“收定金”。

4.此时,乐掌柜便会弹出客户收定金的编辑窗口,输入收款金额后点击“收款”按钮。

5.此时,在乐掌柜中便可以看到客户收定金的详细情况。

6.如果需要修改收定金的数目,就回到乐掌柜的新建客户页面,点击蓝色的预收款余额数目。

7.接下来,在乐管家的预收款余额窗口中,点击“删除”将自己刚才录入的客户收定金信息给删掉。

8.再回到乐掌柜的新建客户页面,点击“收定金”,重新编辑客户收定金信息。

9.输入收款金额后,点击“收款”按钮,乐掌柜便会展示客户收定金的信息。

10.再回到新建客户页面,点击“保存”按钮,保存自己录入的客户收定金信息。

11.接着,回到乐掌柜的“客户”菜单页面,点击“记销售”。

12.在销售单中,选择收定金的客户,再选择对应需要记录的货品,并点击“添加行”按钮。

13.货品添加后,将本次收款的数目填写0,再点击“保存”按钮。

14.回到乐掌柜的“客户”菜单页面,点击“客户对账单”。

15.在乐掌柜的客户对账单中,选择收取了定金的客户,核对它剩余的欠款数目。

16.回到乐掌柜的“客户”页面,点击“销售列表”管理客户欠款。

17.在销售列表中,点击“收款”,并在客户收款窗口中勾选“扣余额”,输入本次收款数目,点击“确定”按钮。

18.最后,在乐掌柜的销售列表中便可以看到该客户的欠款为0元了。

发生客户收定金或欠款的时候,都是在乐掌柜的客户菜单页面进行记录。先记录好客户收定金的信息,再记销售,并查看客户对账单,最终在销售列表中管理客户欠款。

 

 

 

 

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